Depois de quase um ano de espera, Mobileye está na estrada para Wall Street.
Intel
INTC,
A Mobileye Global Inc., de propriedade da empresa, lançou sua campanha para uma oferta pública inicial em um arquivamento da Securities and Exchange Commission na sexta-feira, deixando o tamanho da oferta em branco por enquanto no que se espera ser um dos maiores IPOs do ano.
Executivos da Intel estavam visando meados de 2022 no final do ano passado e arquivado confidencialmente com a SEC em março para o IPO de sua unidade de carros autônomos, mas o mercado de IPOs está seco em meio a um declínio nas ações, especialmente aquelas que abriram o capital em uma corrida de 2021.
A Mobileye planeja negociar ações ordinárias Classe A na bolsa Nasdaq sob o símbolo “MBLY”, o mesmo símbolo que a empresa tinha antes da aquisição da Intel Mobileye em 2017 por US$ 15.3 bilhões em dinheiro. Ao vender ações da Mobileye, a Intel manterá o controle oficial da empresa, mantendo ações classe B com 10 votos cada, enquanto vende ações classe A com apenas um voto.
A Mobileye também planeja ter quatro membros afiliados à Intel em seu conselho, incluindo o presidente-executivo Pat Gelsinger como presidente do conselho da Mobileye.
A Intel também será paga com a oferta: a Mobileye emitiu uma nota de dividendos para a Intel por US$ 3.5 bilhões e espera pagar isso com o produto da venda, de acordo com o arquivamento; houve um pagamento inicial de US$ 336 milhões, deixando mais de US$ 3 bilhões ainda devidos à Intel. Relatórios anteriores sugeriram que a Intel buscaria uma avaliação de US$ 30 bilhões para Mobileye no IPO, embora o arquivamento inicial de sexta-feira não incluísse preços direcionados para as ações.
No entanto, o arquivo incluiu informações financeiras: a Mobileye registrou receita de US$ 1.39 bilhão em 2021, bem à frente da Nvidia Corp.
NVDA,
que reportou receita no ano fiscal de US$ 566 milhões em vendas de chips automotivos em janeiro. A Mobileye registrou prejuízo de US$ 70 milhões no ano passado, em comparação com um prejuízo de US$ 196 milhões em 2020 e US$ 328 milhões em 2019. A receita no primeiro semestre deste ano atingiu US$ 854 milhões, crescendo 41% no segundo trimestre em relação ao ano anterior.
O documento lista 24 subscritores do acordo, incluindo Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays, Citigroup e B of A Securities.
As ações da Intel subiram 0.5% após o expediente de sexta-feira, após uma queda de 2.3% no pregão regular, fechando em US$ 25.77.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/intel-files-for-mobileye-ipo-creating-a-share-structure-that-will-keep-the-chipmaker-in-control-11664577641?siteid= yhoof2&yptr=yahoo