Mastercard enfrenta reação dos varejistas sobre pagamentos parcelados

(Bloomberg) -- A Mastercard Inc. está enfrentando resistência dos varejistas em relação a um novo produto que permite que os clientes paguem suas compras em parcelas.

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A gigante de pagamentos começou a dizer aos comerciantes e seus bancos que cobrará dos varejistas 3% do preço de compra cada vez que um consumidor optar por usar o novo programa, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Os varejistas serão automaticamente inscritos no novo serviço compre agora e pague depois da Mastercard, embora tenham a chance de optar por não participar.

O preço foi uma surpresa para alguns dos maiores varejistas do país, muitos dos quais já negociaram acordos separados com emissores de cartões de crédito e provedores de compra agora e pagamento depois que podem impedi-los de oferecer serviços concorrentes a seus clientes. Outros, no entanto, estão adotando o novo serviço, uma vez que o custo de 3%, embora mais alto do que qualquer taxa normal da Mastercard para aceitar cartões de crédito, é menor do que a maioria dos fornecedores autônomos de compra agora e paga depois cobra por seus produtos.

“A promessa do BNPL será totalmente cumprida quando todos se beneficiarem – credores, comerciantes e, em última análise, o consumidor”, disse Chiro Aikat, vice-presidente executivo de produtos e engenharia da Purchase, Mastercard, com sede em Nova York, em comunicado por e-mail. “Quando criamos nosso programa no ano passado, fomos deliberados em possibilitar outra forma de pagamento perfeita e transparente, com os mesmos níveis de confiança e segurança que se espera da Mastercard.”

O conflito é o episódio mais recente do drama de longa data entre os varejistas e a Mastercard e a rival Visa Inc. Os comerciantes têm se tornado cada vez mais expressivos sobre o custo de aceitar pagamentos eletrônicos, com taxas de processamento subindo para US$ 137.8 bilhões somente no ano passado, de acordo com a publicação do setor The Relatório Nilson.

Pós-pagamento, Klarna

A Mastercard estreou o programa de parcelamento no ano passado como parte da resposta das redes ao aumento do interesse dos consumidores em dividir o custo de suas compras. A medida ocorreu depois que empresas de tecnologia financeira focadas no espaço compre agora e pague depois – empresas como Afterpay e Klarna – já haviam desviado até US$ 10 bilhões em receita anual dos bancos, segundo a McKinsey & Co.

No momento em que estava pronta para anunciar o novo serviço, a Mastercard já havia feito parceria com credores, incluindo o provedor de cartões de loja Synchrony Financial e a unidade de cartões dos EUA do Barclays Plc para desenvolver o novo produto. A ideia era que esses credores e outros, juntamente com startups de fintech e empresas que oferecem carteiras digitais, pudessem aprovar os consumidores para um empréstimo parcelado antes de uma compra ou oferecer a opção durante o checkout.

Em poucos meses, a Mastercard anunciou que varejistas como Walgreens Boots Alliance Inc., American Airlines Group Inc. e Bass Pro Shops concordaram em trabalhar com a rede no lançamento do novo serviço. Em junho, a gigante de tecnologia Apple Inc. anunciou que usaria Mastercard para seu novo produto Pay Later.

“Ao usar a rede Mastercard, o Apple Pay Later funciona apenas com o Apple Pay e não requer integração para os comerciantes”, diz a Apple em seu site.

Comida, Gás

Ainda assim, outros varejistas – alguns do setor de fast-food, juntamente com postos de gasolina e lojas de conveniência – disseram à rede nos últimos meses que estão optando por não oferecer o novo serviço, de acordo com algumas pessoas familiarizadas com o assunto. , que pediu para não ser identificado discutindo discussões internas. Na maioria dos casos, isso ocorreu porque os varejistas se preocupavam com a possibilidade de seus clientes fazerem empréstimos parcelados para pagar compras menores, disseram as pessoas. Eles não queriam que os consumidores ficassem insatisfeitos pagando um tanque de gasolina ou uma refeição meses depois que ela acabasse.

A Mastercard não tinha a intenção de atingir esses comerciantes, no entanto, uma vez que procurava alinhar participantes para o novo programa, disse uma das pessoas. Também estabeleceu um mínimo de US$ 50 para compras com pagamento imediato, como parte de seus esforços para proteger os consumidores.

A empresa disse que compilaria uma lista dos comerciantes que optaram por não aceitar o novo serviço, mas alguns varejistas se irritaram com a ideia, temendo que isso pudesse afastar os clientes. Em vez disso, a Mastercard informará aos emissores de cartões quais varejistas optaram por não participar do serviço para que não promovam ou autorizem essas transações desses comerciantes, de acordo com uma das pessoas. Os provedores de carteira digital não disponibilizarão a opção quando os clientes fizerem check-out nesses varejistas, disse a pessoa.

Taxas de furto

A Mastercard e a Visa há muito enfrentam a ira dos comerciantes porque definem as taxas que os varejistas cobram cada vez que um consumidor passa um de seus cartões no checkout. Os bancos coletam a maior parte das chamadas taxas de furto antes de entregar uma parte delas aos dois gigantes dos pagamentos.

Os comerciantes obtiveram uma vitória recente na batalha sobre as taxas de furto quando dois senadores dos EUA introduziram uma legislação que daria aos comerciantes a capacidade de rotear transações com cartão de crédito por redes alternativas. A medida ocorreu depois que a Visa e a Mastercard introduziram uma série de mudanças nas taxas de furto no início deste ano, provocando protestos entre os varejistas que dizem que já estão lidando com os efeitos da inflação em uma alta de 40 anos.

“Isso traz todos os tipos de novas dimensões que vão além das frustrações com cartões de crédito”, Doug Kantor, conselheiro geral da NACS, um grupo comercial que representa o setor de lojas de conveniência. “É definitivamente uma fonte de frustração. Ninguém deve ser automaticamente optado por qualquer serviço neste contexto. E, francamente, o serviço que eles oferecem não faz sentido para muitos varejistas.”

(Atualizações com detalhes adicionais do programa no 11º parágrafo.)