Royal Caribbean oferecerá US$ 900 milhões em títulos conversíveis com vencimento em 2025

Grupo Royal Caribbean
RCL,
-8.93%
disse na segunda-feira que iniciou uma oferta privada de US$ 900 milhões em títulos conversíveis sênior com vencimento em 2025. A empresa disse que concederia aos compradores iniciais uma opção de comprar até US$ 135 milhões a mais em títulos conversíveis. “O objetivo da oferta é substituir alguns dos vencimentos de curto prazo existentes de títulos conversíveis por novos títulos conversíveis de longo prazo de uma maneira que não seja diluída para os acionistas, conforme descrito abaixo”, disse Naftali Holtz, diretor financeiro da Grupo Real Caribe. A empresa recomprará parte de suas notas de 2.875% com vencimento em 15 de novembro de 2023 e títulos conversíveis de 4.25% com vencimento em 15 de junho de 2023. As ações caíram 2.5% no pré-mercado e caíram 50% no ano até o momento, enquanto o S&P 500
SPX,
+ 0.18%
caiu 13%.