Spirit Airlines rejeita oferta de aquisição de US$ 3.6 bilhões

Spirit Airlines Inc.NYSE: SALVAR) disse na segunda-feira que recusou uma oferta de aquisição em dinheiro de US$ 3.6 bilhões da JetBlue Airways Corp (NASDAQ: JBLU), alegando que é improvável que o acordo seja finalizado e, em vez disso, combinará com a companhia aérea de baixo custo concorrente Frontier Group Holdings Inc. A Jet Blue está tentando competir com a Frontier Airlines em seus esforços para adquirir a companhia aérea de baixo custo.

JetBlue venderá ativos para pagar Spirit

A reprovação veio depois que a JetBlue concordou em vender ativos para obter permissão regulatória e pagar à Spirit uma taxa de separação de US$ 200 milhões, ou cerca de US$ 1.80 por ação, a menos que a fusão proposta de US$ 33 por ação não seja concluída devido a preocupações antitruste.

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Apesar dos compromissos da JetBlue, a Spirit afirmou que seu conselho concluiu que a proposta alterada tinha uma incerteza de fechamento insustentável. A empresa seguirá em frente com as fusões de US$ 2.9 bilhões em dinheiro e ações com a Frontier, que serão finalizadas no segundo semestre de 2022.

Em fevereiro, outra companhia aérea de baixo custo, a Frontier Group Holdings, disse que poderia adquirir a Spirit por US$ 2.9 bilhões em uma transação de ações e dinheiro, transformando as duas companhias aéreas na quinta maior companhia aérea dos Estados Unidos.

O conselho de administração da Spirit disse que consideraria a proposta da JetBlue e decidiria a melhor maneira de proceder.

A JetBlue afirmou em um comunicado que sente que a oferta representa um prêmio de 37% em relação ao valor sugerido pelo acordo da Frontier e que é uma chance maravilhosa para os acionistas da Spirit. Os atuais acionistas da Spirit manteriam uma participação de 48.5% no negócio incorporado por oferta da Frontier.

O sucesso da JetBlue atrapalhará os planos de William Franke de fundir as operadoras

Se a JetBlue prevalecer, isso atrapalhará os planos do presidente da Frontier, William Franke, de fundir as duas operadoras. Franke ajudou a transformar a Frontier e a Spirit em companhias aéreas de baixo desconto e há muito desejava fundir as duas companhias aéreas.

A JetBlue tentou fazer acordos no passado, pois procura expandir sua presença para competir com as quatro principais companhias aéreas do setor. Em 2016, a JetBlue tentou adquirir a Virgin America 2016, mas foi derrotada pela Alaska Air Group Inc.

O CEO da JetBlue Robin Hayes disse:

Quando você vê uma proposta como a fusão Frontier-Spirit, você reconhece que se quiser fazer alguma coisa, você tem um período de tempo finito para agir.