Plano de ação de investimento no mercado de ações: Tesla, Chevron, Microsoft e uma onda azul de ganhos

Uma semana mista para o mercado de ações não é surpresa após um forte início de janeiro. As ações de tecnologia deram um bom show, deixando o composto Nasdaq confortavelmente acima de sua linha de 50 dias, enquanto o Dow virou e reduziu sua média de 50 dias e o S&P 500 terminou agarrado ao suporte. A próxima semana pode ser ativa, com Tesla (TSLA) devido ao relatório, juntamente com Microsoft (MSFT), Chevron (CVX) e uma onda de outras blue chips. Um calendário econômico pesado, resultados da indústria de chips e nomes importantes de defesa e aeroespacial também estão disponíveis. A única frente na qual os mercados podem ter menos probabilidade de ver notícias econômicas ou corporativas seria a China, já que o país se concentra para a celebração do Ano Novo Lunar.

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Ações a serem observadas: cinco ações resilientes em um mercado complicado

O rali do mercado de ações teve dificuldades na semana passada, com o Nasdaq registrando um terceiro ganho semanal consecutivo, enquanto o Dow caiu para sua primeira semana de baixa do ano. Os investidores devem procurar dentro desse mix ações que mostrem sinais de resiliência. BP (BP), Axon Enterprise (AXON), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Baidu (BIDU) e Visteon (VC) estão todos perto de pontos de compra. A BP está logo abaixo de um ponto de compra base estável e acima do suporte de 50 dias, já que os preços do petróleo testam altas recentes. Axon e Vertex estão trabalhando em possíveis manipulações. Assim é o Baidu, em meio a uma forte recuperação de sua média móvel de 10 dias. Todos poderiam apresentar pontos de compra no início da próxima semana. A fabricante de autopeças Visteon flerta com um ponto de compra desde quarta-feira.

Calendário econômico: Fed vê o diabo nos detalhes

A primeira estimativa oficial para o crescimento do PIB no quarto trimestre, na quinta-feira às 4h8 ET, destacará uma semana movimentada de dados econômicos. E os dados de renda e gastos pessoais de dezembro saem na sexta-feira às 30h8. Os últimos incluirão a leitura mais recente da medida de inflação preferida do Federal Reserve, o índice de preços de gastos de consumo pessoal.

Depois que o índice de preços ao consumidor e o índice de preços ao produtor mostraram que a inflação continua em seu rápido recuo, há algum risco de que o índice de preços do PCE possa mostrar pressões de preços mais persistentes. Isso tem muito a ver com as diferenças entre os indicadores de inflação do PCE e do IPC. As medidas do PCE para assistência médica e viagens aéreas vêm do PPI e ficaram mais quentes do que as leituras do CPI em dezembro. Essas categorias fazem parte dos principais serviços, excluindo abrigo, que o presidente do Fed, Jerome Powell, diz oferecer a melhor pista para onde a inflação está indo. Fechando o calendário econômico: O S&P Global Flash PMI para manufatura e serviços sai na terça-feira às 9h45. Os pedidos de bens duráveis ​​e as vendas de novas residências saem na quinta-feira às 8h30. do Índice de Sentimento do Consumidor de Mich são devidos na sexta-feira às 10h

Lucros da Dow: a semana da onda azul

Após um lançamento gradual para a temporada de relatórios do quarto trimestre, as blue chips seguem para a semana mais movimentada do período. Os relatórios são devidos de Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), 3M (MMM), Travelers (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), ServiceNow (Estamos ), Chevron (CVX), American Express (AXP), Visa (V) e Intel (INTC). Isso deixará apenas metade das 30 emissões do Dow, incluindo Apple (AAPL), ainda por relatar.

Olhando mais de perto a Tesla

rolo compressor EV Tesla (TSLA) relata os ganhos do quarto trimestre e do final do ano após o fechamento do mercado na quarta-feira. Os analistas esperam que o EPS cresça 35%, para US$ 1.15 - bem abaixo do ritmo médio de 196% da empresa em 2022. As vendas devem aumentar 39%, para US$ 24.68 bilhões, também bem abaixo da tendência recente. As entregas da Tesla, divulgadas anteriormente, saltaram 31% em relação ao ano anterior e quase 18% em relação aos 3 do terceiro trimestre. No geral, as entregas aumentaram 343,830% para 40 em 1,313,851, abaixo da meta de 2022%. Os analistas esperavam entregas da Tesla no quarto trimestre de aproximadamente 50. Os investidores também devem ter uma imagem melhor na quarta-feira das perspectivas revisadas de entregas da Tesla, depois de fazer grandes cortes de preços na China, Europa e EUA.

 Os ganhos da Microsoft provavelmente caíram

A Microsoft planeja divulgar seus resultados fiscais do segundo trimestre na terça-feira. Analistas esperam que a gigante do software ganhe US$ 2.30 por ação sobre vendas de US$ 53.1 bilhões no trimestre de dezembro. Isso se traduziria em uma queda ano a ano de 7% nos ganhos e um aumento de 3% na receita. Demissões recentes e encargos de reestruturação reduzirão os ganhos em 12 centavos por ação. A empresa alertou que os clientes em todo o mundo estão cortando seus gastos em um clima econômico difícil. As vendas de computadores pessoais caíram nos últimos quatro trimestres, pressionando os negócios de software Windows e Office da Microsoft.

Ciclo de chip em foco em meio a relatórios

Vários dos principais fabricantes de chips e fornecedores de equipamentos de semicondutores divulgarão seus ganhos do trimestre de dezembro na próxima semana. O foco do investidor estará no ciclo do chip, já que segmentos da indústria de semicondutores entraram em declínio, incluindo chips de memória e processadores de PC. Entre os fabricantes de chips, Texas Instruments (TXN) relata na terça-feira, seguido por Velocidade do lobo (LOBO) na quarta-feira e Intel (INTC) e STMicroelectronics (STM) na quinta feira. No lado do chip-engrenagem, ASML (ASML) e Lam Research (LRCX) relatório na quarta-feira, seguido por KLA (KLAC) e Teradine (TER) na quinta feira.

Big Oil fala: Chevron Outlook em foco

A gigante de energia Chevron inicia a temporada de relatórios do Big Oil na sexta-feira. Os analistas prevêem que o crescimento do lucro por ação desacelere para 73%, para US$ 4.42. Este é um lucro sem precedentes no segundo trimestre e abaixo do ganho trimestral médio de 200% que a Chevron viu ao longo de 2022. Analistas esperam que a receita tenha aumentado 12%, para US$ 53.83 bilhões. Mais importante será a perspectiva do peso pesado do Dow Jones sobre o crescimento da produção, capacidade de refino e demanda geral do mercado, à medida que a economia da China recupera seu passo pós-Covid. Exxon Mobil (XOM) segue com seus próprios ganhos na terça-feira, 31 de janeiro.

Defesa: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) e Raytheon (Extensão RTX) começar os ganhos de defesa na terça-feira da próxima semana, seguido por Boeing (BA) e Northrop Grumman (NOC) na quarta e quinta-feira, respectivamente. O orçamento de defesa dos Estados Unidos atingiu níveis recordes. Mas os legisladores republicanos estão pressionando por cortes para reduzir a dívida do governo, o que poderia afetar os gastos com defesa este ano, escreveu Noah Poponak, analista do Goldman Sachs, em uma nota de pesquisa na semana passada.

Wall Street espera que os ganhos da Lockheed Martin caiam 1%, para US$ 7.74 por ação, com crescimento de receita de 3%, para US$ 18.3 bilhões. Os ganhos da Raytheon aumentam 15%, para US$ 1.24 por ação, enquanto a receita sobe 6.7%, para US$ 18.2 bilhões. Analistas preveem que os lucros da Boeing chegarão a 27 centavos por ação, melhorando significativamente em relação à perda de US$ 7.69 no ano passado, com a receita subindo 37%, para US$ 20.25 bilhões. E a Street vê a Northrop Grumman relatando um aumento de 10% nos lucros, para US$ 6.58 por ação, com crescimento de receita de 11.8%, para US$ 9.66 bilhões.  

Companhias aéreas: perspectivas para um 2023 mais forte?

É a temporada de ganhos para as companhias aéreas. Segue United Airlines (UAL) e Delta Air Lines (DAL) relatando esta semana, American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) e Ar do Alasca (ALK) reportará os resultados do quarto trimestre na quinta-feira. Analistas projetam LPA de 4 centavos para a American Airlines, revertendo uma perda de US$ 92 no ano anterior. Ao longo da Covid, a AAL teve uma série de nove perdas trimestrais consecutivas antes de obter lucros no segundo e terceiro trimestres de 1.42. A receita deve saltar 2%, para $ 3 bilhões. Isso é um pouco abaixo dos dois trimestres anteriores.

A Southwest está projetada para ter uma perda de 4 centavos por ação no quarto trimestre, abaixo dos 4 centavos de lucro por ação do ano anterior. Enquanto isso, a receita deve aumentar 14%, para US$ 23 bilhões. Isso está em linha com os últimos dois trimestres. Os analistas preveem que a Alaska Air verá os ganhos aumentarem 6.22%, para 283 centavos por ação no quarto trimestre. A ALK teve seis perdas trimestrais consecutivas, variando do primeiro trimestre de 92 ao segundo trimestre de 4. O consenso é que as vendas aumentem 1%, para US $ 2020 bilhões. Isso está abaixo da taxa média de crescimento de 2% nos últimos três trimestres.

Ganhos do mercado de ações

Segunda-feira

Logitech (LOGI) publicará seus resultados fiscais do terceiro trimestre na segunda-feira. A fabricante de periféricos para PC deve ganhar US$ 1.17 por ação, queda de 25% ano a ano, sobre vendas de US$ 1.35 bilhão, queda de 18%, no trimestre de dezembro.

Terça-feira

General Electric (GE) divulga os ganhos do quarto trimestre de 2022 na terça-feira, após sua GE Tecnologias de Saúde (GEHC) spin-off em janeiro. Os analistas esperam que os ganhos da GE aumentem 61% ano a ano, para US$ 1.15 por ação. A receita deve se recuperar 6%, para US$ 21.247 bilhões, após uma série de crescimento estável a negativo nos últimos trimestres.

Verizon Communications (VZ) relata os ganhos do quarto trimestre no início de 4 de janeiro. Analistas estimam LPA de US$ 24, queda de 1.19% em relação ao ano anterior. A receita deve aumentar 9%, para US$ 3 bilhões. Verizon O CEO Hans Vestberg, em uma conferência financeira no início de janeiro, disse que a empresa espera adições positivas de telefones pós-pagos no quarto trimestre, recuperando-se de uma perda de 4 no trimestre de setembro. Os analistas prevêem 234,000 adições de telefones pós-pagos sem fio, incluindo assinantes para consumidores e empresas.

Cirurgia Intuitiva (ISRG) está pronta para relatar seus ganhos do quarto trimestre na terça-feira. Analistas consultados pela FactSet esperam que a gigante da cirurgia robótica ganhe um ajuste de US$ 1.25 por ação sobre US$ 1.67 bilhão em vendas. A empresa já anunciou US$ 1.66 bilhão em vendas.

Paccar's (PCAR) Os resultados do quarto trimestre são esperados para terça-feira. Analistas preveem ganhos de 49%, para US$ 2.20 por ação. Isso está ligeiramente abaixo da média de crescimento de EPS de 59% que a Paccar teve nos últimos três trimestres. A perspectiva é de que as vendas avancem 14%, para US$ 7.16 bilhões. Nos últimos três trimestres, a Paccar teve uma média de crescimento de receita de 26%.

Wednesday

AT & T (T) divulga os lucros do quarto trimestre antes da abertura do mercado em 25 de janeiro. Analistas estimam LPA de 57 centavos, queda de 3% em relação ao ano anterior. A receita deve cair 23%, para US$ 31.4 bilhões, em meio ao desinvestimento da WarnerMedia, que se fundiu com a Discovery. A AT&T adicionou 620,000 assinantes de telefones pós-pagos sem fio contra 884,000 no ano anterior, estimam os analistas. A orientação de fluxo de caixa livre da AT&T para 2023 provavelmente moverá o estoque. As ações da AT&T têm um rendimento de dividendos de 5.8%.

United Rentals (URI) apresentará os resultados do quarto trimestre após a abertura de quarta-feira. O lucro por ação deve crescer 4%, para US$ 37 por ação, enquanto a receita aumenta 10.10%, para US$ 19 bilhões. A maior empresa de aluguel de equipamentos dos EUA, que está apenas começando a ver uma melhora em relação à grande lei de infraestrutura aprovada no outono de 3.3, faz parte do portfólio de ações de elite do IBD Leaderboard.

Freeport-McMoRan (FCX) provavelmente registrará uma queda de lucro pelo terceiro trimestre consecutivo antes da abertura de quarta-feira. O lucro por ação caiu 53%, para 45 centavos, com a receita caindo 12%, para US$ 5.4 bilhões. Embora os preços do cobre tenham subido no quarto trimestre e tenham continuado subindo em janeiro, eles ainda estão abaixo dos níveis do ano passado, enquanto os custos de produção também aumentaram. Mas FCX as ações têm sido líderes, ajudadas pelo surgimento da Covid na China e por uma perspectiva intermediária de demanda sólida em meio à transição para a energia verde.

Quinta-feira

Visa (V) os lucros e receitas devem aumentar pelo sétimo trimestre consecutivo com seu relatório de quinta-feira. Os ganhos são vistos aumentando 11%, para US$ 2.01 por ação, com crescimento de receita de 9%, para US$ 7.7 bilhões.

Wall Street espera MasterCard (MA) para relatar um salto de 9.4% nos ganhos, para US$ 2.57 por ação, com crescimento de receita de 10.9%, para US$ 5.79 bilhões. Os resultados marcariam sete trimestres consecutivos de ganhos crescentes e oito trimestres de crescimento de receita.

Gigante do banco de investimento Blackstone (BX) relata os resultados do quarto trimestre na quinta-feira. Analistas esperam que os lucros ajustados caiam pelo segundo trimestre consecutivo, caindo 4%, para 43 centavos de dólar por ação. Wall Street prevê uma queda de 97% na receita, o que marcaria o segundo declínio consecutivo.

Valero Energy (VLO) divulgará os resultados do quarto trimestre antes da abertura do mercado na quinta-feira. Os analistas preveem ganhos de 200%, para US$ 7.44 por ação. A Valero esteve em uma maré alta de EPS ao longo de 2022 e viu o EPS crescer 2,266% no segundo trimestre. A receita deve crescer 2%, para US$ 10 bilhões. Isso está abaixo da taxa média de crescimento de 39.67% nos últimos três trimestres.

Comcast (CMCSA) relata os ganhos do quarto trimestre antes da abertura do mercado em 4 de janeiro. Os analistas prevêem LPA de 26 centavos, um aumento de 78% em relação ao ano anterior. A receita deve ficar estável em US$ 1 bilhões. A perspectiva da Comcast sobre gastos de capital e uma atualização de rede provavelmente será um tópico de chamada de ganhos, bem como a concorrência contra a banda larga sem fio 30.4G fixa.

Sexta-feira

HCA Healthcare (HCA) relata os resultados do quarto trimestre antes da abertura de sexta-feira. O EPS para a operadora do hospital deve crescer 4%, para US$ 8, após duas quedas trimestrais que refletiram uma queda do aumento da Covid nos ganhos. Os analistas veem a receita subindo 4.42%, para US$ 3.5 bilhões. O grupo hospitalar subiu para o nível mais alto do mercado de ações desde o relatório do terceiro trimestre da HCA, ajudado pela moderação das pressões de custo de mão de obra.

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