Empresa de Tom Gayner compra a Brookfield Asset Management e se desfaz do Texas Pacific Land

Resumo

• O guru investiu na Brookfield Asset Management após sua cisão.
• Ele acrescentou à Lockheed MartinLMT
  e Activision BlizzardATVI
  posições, enquanto apara a retenção Regeneron.
• Gayner vendeu a Texas Pacific Land.

Tom Gayner (Comércio, Portfólio), co-CEO da MarkelMKL
Corp., divulgou sua carteira de ações para o quarto trimestre de 2022 na semana passada.

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Concentrando-se em áreas promissoras em que Markel tem boa compreensão e conhecimento, a empresa do guru com sede na Virgínia usa uma abordagem orientada para o valor para a seleção de ações. Gayner também mantém uma margem de segurança dentro da carteira de investimentos e acredita que, como uma ação faz parte de um negócio, ela vale o valor presente dos fluxos de caixa futuros.

Mantendo essas ideias em mente, os arquivos 13F mostram que o guru estabeleceu seis novas posições durante os três meses encerrados em 31 de dezembro, vendeu três ações e adicionou ou reduziu várias outras participações existentes. Seus negócios mais notáveis ​​incluíram uma nova participação na Brookfield Asset Management Inc. (BAM, Finanças), impulsiona a Lockheed Martin Corp. (LMT, Finanças) e Activision Blizzard Inc. (ATVI, Finanças) posições, uma redução na Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN, Finanças) holding e o desinvestimento da Texas Pacific Land Corp. (TPL, Finanças).

Os investidores devem estar cientes de que os registros 13F não fornecem uma imagem completa das participações de uma empresa, pois os relatórios incluem apenas suas posições em ações dos EUA e recibos de depósito americanos, mas ainda podem fornecer informações valiosas. Além disso, os relatórios refletem apenas as negociações e participações na data de apresentação da carteira mais recente, que podem ou não ser detidas pela empresa relatora hoje ou mesmo quando este artigo foi publicado.

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Brookfield Gestão de Ativos

O guru investiu em 2.19 milhões de ações da Brookfield Asset Management (BAM, Finanças), alocando 0.84% da carteira de ações à participação. As ações foram negociadas a um preço médio de US$ 30.09 por ação durante o trimestre.

A empresa canadense de gerenciamento de investimentos alternativos tem um valor de mercado de US$ 13.84 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 33.38 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 34.03, a relação preço-livro de 2.03 e um relação preço-vendas de 16.12.

Após a cisão de dezembro, na qual a empresa original mudou seu nome para Brookfield Corp. (BN, Finanças) e deu nome ao negócio separado, as ações subiram 4.13%.

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Além disso, o Pontuação GF de 19 em 100, o que geralmente indica um desempenho ruim, pode não refletir com precisão todo o seu potencial, pois a empresa só recebeu classificações para força financeira e rentabilidade.

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Gayner é atualmente o único guru investido no estoque com uma participação de 0.53%.

Lockheed Martin

O investidor aumentou a Lockheed Martin (LMT, Finanças) em 418.85%, comprando 45,500 ações. A operação teve um impacto de 0.30% na carteira de ações. As ações foram negociadas por um preço médio de $ 464.67 cada durante o trimestre.

Gayner detém 56,363 ações no total, que representam 0.37% da carteira de ações. GuruFocus estima ter ganho 4.58% sobre o investimento até agora.

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A empresa aeroespacial e de defesa, com sede em Bethesda, Maryland, tem um valor de mercado de US$ 118.96 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 465.97 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 21.46, a relação preço-livro de 12.77 e um relação preço-vendas de 1.86.

A Linha de valor GFVALOR
sugere que a ação está modestamente supervalorizada atualmente com base em seus índices históricos, desempenho financeiro passado e projeções de lucros futuros dos analistas.

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A Pontuação GF de 90, no entanto, indica que a empresa tem alto potencial de desempenho devido às altas classificações de rentabilidade e crescimento bem como notas médias para força financeira, Valor GF e ímpeto.

Do gurus investidos na Lockheed Martin, Yacktman Gestão de Ativos (Comércio, Portfólio) detém a maior participação com 0.13% de suas ações em circulação. Catherine Madeira (Comércio, Portfólio), Joel Greenblatt (Comércio, Portfólio), Paul Tudor Jones (Comércio, Portfólio), John Rogers (Comércio, Portfólio) e vários outros gurus também têm posições no estoque.

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Nevasca Activision

Gayner elevou a Activision Blizzard (ATVI, Finanças) com 36.82%, comprando 167,000 ações. A operação impactou a carteira de ações em 0.17%. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio por ação de US$ 74.26.

Ele passou a deter um total de 620,600 ações, que ocupam 0.64% da carteira de ações. GuruFocus descobriu que ganhou cerca de 9.51% sobre o investimento desde o segundo trimestre de 2018.

A editora de videogames com sede em Santa Monica, Califórnia, que está em processo de aquisição pela MicrosoftMSFT
(MSFT, Finanças), tem um valor de mercado de US$ 56.87 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 72.67 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 34.12, a relação preço-livro de 3.02 e um relação preço-vendas de 7.76.

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De acordo com Linha de valor GF, o estoque é bastante valorizado atualmente.

A Pontuação GF de 89 significa que a empresa tem um bom potencial de superação. Embora tenha recebido altas classificações por rentabilidade, crescimento e força financeira, Valor GF e ímpeto as fileiras eram mais moderadas.

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Com uma participação de 7.68%, Warren Buffett (Comércio, Portfólio) é o maior da Activision Blizzard guru acionista. Gerenciamento PRIMECAP (Comércio, Portfólio), Primeiros Conselheiros do Pacífico (Comércio, Portfólio) e Jim simons (Comércio, Portfólio)» A Renaissance Technologies também detém participações significativas.

Farmacêutica Regeneron

O guru cortou a Regeneron Pharmaceuticals (REGN, Finanças) em 62.02%, vendendo 49,800 ações. A transação impactou a carteira de ações em -0.51%. Durante o trimestre, as ações foram negociadas a um preço médio de US$ 737.86 por ação.

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Gayner agora detém um total de 30,500 ações, que representam 0.30% da carteira de ações. Segundo dados do GuruFocus, ele ganhou cerca de 47.10% sobre o investimento.

A empresa de biotecnologia com sede em Tarrytown, Nova York, tem um valor de mercado de US$ 85.98 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 789.48 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 28.46, a relação preço-livro de 4.01 e um relação preço-vendas de 6.54.

Com base nas Linha de valor GF, o estoque parece estar modestamente supervalorizado atualmente.

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A empresa tem um bom potencial de superação com um Pontuação GF de 81, impulsionado por altas classificações para rentabilidade, crescimento e força financeira apesar do baixo Valor GF e ímpeto fileiras.

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Dodge & Cox é o maior acionista guru da Regeneron com uma participação de 2.10%. Outro topo investidores gurus incluem o Fundo de Saúde Vanguard (Comércio, Portfólio), empresa de Simons, Ray Dalio (Comércio, Portfólio) da Bridgewater Associates, Jeremy Grantham (Comércio, Portfólio), Louis Moore bacon (Comércio, Portfólio) e Catherine Madeira (Comércio, Portfólio).

Texas Terra do Pacífico

Gayner saiu da participação de 7,900 ações da Texas Pacific Land (TPL, Finanças), impactando a carteira de ações em -0.21%. As ações foram negociadas por um preço médio de $ 2,385.38 cada durante o trimestre.

Os dados do GuruFocus mostram que ele ganhou cerca de 61.53% sobre o investimento ao longo de sua vida útil.

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A empresa com sede em Dallas, que aluga terras para empresas de petróleo e gás, mantendo os direitos minerais, tem um valor de mercado de US$ 14.28 bilhões; suas ações estavam sendo negociadas em torno de $ 1,853.64 na segunda-feira com um relação preço-lucro de 33.68, a relação preço-livro de 19.81 e um relação preço-vendas de 21.64.

A Linha de valor GF sugere que o estoque é bastante valorizado atualmente.

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A Pontuação GF de 93 significa que a empresa tem alto potencial de superação. Ele obteve altas classificações em três dos critérios, mas o Valor GF classificação era mais moderada e ímpeto estava baixo.

Com uma participação de 19.35%, Murray Stahl (Comércio, Portfólio) é o maior acionista guru da Texas Pacific Land. David Rolf (Comércio, Portfólio) e Mario gabelli (Comércio, Portfólio) Além disso próprio O estoque.

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Operações adicionais e composição do portfólio

Durante o trimestre, Gayner também reduziu sua participação na EnovisCFXMais
Corporação (ENOV, Finanças) e reforçou suas posições na Cable OneCABO
Inc. (CABO, Finanças), WatscoWSO
Inc. (WSO, Finanças), Linha de Frete Old DominionODFL
Inc. (ODLF) e várias outras ações.

A carteira de ações de US$ 7.46 bilhões do guru, composta por 134 ações, é amplamente investida no setor de serviços financeiros.

Divulgações

Não temos posições nas ações mencionadas e não temos planos de comprar novas posições nas ações mencionadas nas próximas 72 horas.

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