Melhores da semana: Warren Buffett Snipes em Wall Street

Alegação de discriminação. Gwen Campbell era uma ótima contratada quando se juntou


O JPMorgan Chase

em 2020, saltando da Merrill Lynch e trazendo uma carteira de negócios de US$ 1 bilhão com ela. Mas a relação não vai bem. Campbell, que já estava envolvido em um processo de arbitragem contra a empresa, apresentou uma queixa de discriminação com a Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego dos EUA. Ela afirma que o JP Morgan tentou destruir sua carreira e alega que a empresa tem uma cultura no local de trabalho de “ganância desenfreada, avareza, misoginia e retaliação”.

⠀ <⠀ <O Fed está fazendo o suficiente? Se o Federal Reserve estiver recorrendo à “terapia de choque” para moderar a inflação, ainda será capaz de evitar uma recessão, e o que poderia ter feito de diferente? Pedimos a vários conselheiros experientes sobre os planos de aumento da taxa de juros do Fed. Eles sugeriram que o banco central poderia ter começado mais cedo em sua campanha de aumento de taxas e descartado o descritor “transitório” ao se referir à inflação. Eles estão se perguntando se os formuladores de políticas estão subestimando o quanto precisarão aumentar as taxas para trazer a economia de volta ao equilíbrio.

Cortes de taxas nos fundos americanos. O Capital Group anunciou que sua subsidiária American Funds está cortando taxas de fundos com menos de US$ 15 bilhões em ativos, potencialmente gerando economias de taxas de mais de US$ 20 milhões para os investidores no próximo ano. Os cortes, que afetam principalmente os fundos de títulos, ocorrem no momento em que essa classe de ativos foi martelada nos mercados, com um dos principais fundos caindo mais de 8% este ano. No entanto, rendimentos crescentes e taxas mais baixas os tornam mais atraentes.

Equipe de US$ 1.6 bilhão salta do UBS. Uma equipe de consultores gerenciando US$ 1.6 bilhão em ativos saiu do UBS para se juntar à empresa independente de gestão de patrimônio NewEdge Wealth. O presidente da empresa disse que a decisão de uma equipe veterana de ingressar na empresa “reflete a capacidade de nossa empresa de atender seus clientes de maneira única”.

Assuntos de família. O planejamento financeiro multigeracional traz alguns desafios únicos, como a preocupação de que a riqueza permaneça na família – e que os clientes da geração mais jovem fiquem com o consultor de seus pais. No podcast desta semana, Valerie Newell da Mariner Wealth Advisors compartilha seu conselho sobre como as empresas podem garantir que os clientes tenham um consultor adequado à idade, por que os clientes ricos relutam em gastar seu dinheiro e o que mais importa para os pais.

Também esta semana, conversamos com uma das mulheres mais influentes nas finanças, Penny Pennington, para as perguntas e respostas do Barron's Advisor. Como sócio-gerente de Edward Jones, Pennington lidera uma corretora conhecida por suas legiões de consultores que operam como profissionais autônomos em comunidades em toda a América do Norte. Mas as mudanças estão em andamento na empresa, ela nos diz. Está experimentando espaços de escritório compartilhados e equipes de consultores, e pode até estar considerando um canal RIA. 

Tenha uma ótima semana.