O Morgan Stanley perdeu um caso de arbitragem multimilionário na semana passada envolvendo várias partes e que se centrava num movimento de recrutamento que saiu dos trilhos há quase quatro anos. Para entender como...
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O T-Bill de 6 meses atinge 5%. Não era tão alto desde 2007.
Tamanho do texto O rendimento dos títulos do Tesouro de seis meses atingiu o nível mais alto em cerca de 16 anos. Al Drago/Bloomberg A taxa dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em seis meses ultrapassou 5% na terça-feira, atingindo seu nível mais alto...
O lucro financeiro da LPL sobe, o número de conselheiros aumenta
O quarto trimestre da LPL Financial Holdings relatou que os lucros aumentaram 199% ano após ano, graças em parte à redução de despesas e a um aumento na receita líquida de juros. A empresa reportou lucro líquido no quarto trimestre...
A Lei Segura Mudará a Política de Aposentadoria. 6 grandes mudanças que em breve se tornarão lei.
Agora que o Senado aprovou uma lei de gastos abrangente para financiar o governo federal no próximo ano e evitar uma paralisação, os conselheiros estão aplaudindo uma grande revisão das regras em torno da poupança para a aposentadoria...
6 grandes mudanças em sua aposentadoria que estão chegando
Agora que o Senado aprovou uma lei de gastos abrangente para financiar o governo federal no próximo ano e evitar uma paralisação, os conselheiros estão aplaudindo uma grande revisão das regras em torno da poupança para a aposentadoria...
Secure 2.0 Act se aproxima da linha de chegada. O que saber sobre a conta de aposentadoria.
A legislação que incentivaria a poupança para a aposentadoria e aumentaria a idade para receber as distribuições mínimas exigidas está sendo aprovada no Capitólio como parte de um projeto de lei geral de gastos que os legisladores...
Onde investir nos próximos 5 anos? Bilionários pesam.
Os bilionários do mundo veem o sector da energia e a região Ásia-Pacífico, excluindo a China, como as principais oportunidades de investimento e de negócios nos próximos cinco anos, de acordo com um novo relatório do UBS. Quarenta...
O melhor da semana: o que as eleições significam para os investidores
Então, quem ganhou? Com a maior parte do drama eleitoral agora resolvido, o que significará a legislatura dividida para a política fiscal, a saúde dos mercados e outras questões financeiras? Colocamos essas questões em mãos...
Os mercados podem entrar em colapso após as eleições intermediárias, sugere a história
O outono de 1991 foi uma época estressante para os investidores. O país tinha acabado de entrar numa guerra no Iraque, as taxas de juro estavam a subir e a economia dos EUA caminhava rumo à recessão. Em outras palavras, foi...
Americanos dizem que precisam de US$ 1.2 milhão para se aposentar. A maioria não está economizando o suficiente.
Quando se trata de reforma, os americanos estão simultaneamente a determinar que precisam de mais reservas para terem uma reforma confortável e a ficarem aquém dos seus objetivos de poupança. Isso está de acordo com dois novos...
Consultor financeiro se declara culpado de fraude após prisão em aeroporto
Um consultor de investimentos de Massachusetts se declarou culpado de múltiplas acusações de fraude e outras acusações após uma tentativa fracassada de fugir do país enquanto aguardava julgamento. Steven Xigoros, de Lowell, M...
Beneficiários de Contas de Aposentadoria Herdadas Esquivam-se de Bala Fiscal
A nova legislação relacionada com impostos pode apresentar muitas ambiguidades e complexidades, mas o IRS muitas vezes as resolve nos regulamentos que propõe. Al Drago/Bloomberg Às vezes esses esforços falham...
As taxas de hipoteca estão subindo. O que os profissionais financeiros dizem que os clientes devem fazer.
O barco das hipotecas de taxas baixas já navegou. De acordo com Freddie Mac, a taxa de juros média de um empréstimo residencial com taxa fixa de 30 anos é agora de 6.7%, mais que o dobro da taxa de 3.01% do ano passado. Que...
UBS' Solita Marcelli: Por que estou otimista sobre o mercado
As manchetes financeiras foram sombrias durante todo o ano, mas Solita Marcelli vê motivos para otimismo, em parte porque as avaliações das ações caíram até agora. “Os múltiplos preço/lucro estão novamente alinhados com...
Casal aposentado ganha prêmio de US$ 5.2 milhões do UBS por estratégia do YES
Dois aposentados ganharam uma sentença arbitral de US$ 5.2 milhões contra o UBS, que acusaram de falsas declarações, inadequação e violação do dever fiduciário no que diz respeito a uma estratégia complexa de negociação de opções. ...
Ex-assessor do Morgan Stanley se declara culpado de fraude de US$ 7 milhões
Um ex-consultor do Morgan Stanley se confessou culpado na quinta-feira de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro como parte de um esquema de fraude de US$ 7 milhões, de acordo com o Departamento de Justiça. Ex-conselheiro Shawn Edward Good...
Sonhando com uma grande herança? Não conte com isso, dizem os consultores financeiros
Separar os fatos da fantasia é um dos serviços mais valiosos que os planejadores financeiros podem oferecer aos seus clientes. E uma fantasia financeira comum é que nossos pais nos deixarão uma herança considerável...
O dólar vai ficar ainda mais forte. Por que isso poderia bater a economia global.
Mesmo para a poderosa Microsoft, US$ 595 milhões é muito dinheiro. Foi o quanto as vendas da gigante do software foram reduzidas no trimestre mais recente devido ao dólar cada vez mais forte. Na verdade, uma ampla gama de...
Melhor da semana: caminhada de taxa no Vanguard
A Vanguard mantém há muito tempo duas plataformas - uma oferta herdada apenas de fundos mútuos e uma corretora - mas agora está pressionando clientes de fundos mútuos de longa data a mudarem para a ala de corretagem ou incorrerem ...
Novas taxas de conta Vanguard aumentarão os custos para alguns de seus clientes mais fiéis
Ultimamente, alguns dos investidores de longo prazo mais leais da Vanguard têm recebido cartas e e-mails que afirmam: “Se você decidir permanecer na plataforma somente de fundos mútuos após 30 de setembro de 2022, você será...
Você deve fazer uma conversão de Roth? Como isso pode ajudar com seus impostos.
O primeiro semestre deste ano marcou o pior desempenho do S&P 500 desde 1970. Com a inflação a subir e as taxas de juro a subir, o índice registou uma perda de 20.6%. O terrível sentimento pode ter...
Recuperação do mercado de ações: Real Deal ou Head Fake?
Em apenas um mês, tanto o índice S&P 500 como o Nasdaq Composite subiram quase 20%. Mas o primeiro semestre brutal de 2022 ainda está fresco na mente dos investidores e ainda restam muitos obstáculos ao mercado...
Kathy Roeser, do Morgan Stanley: preparando-se para o próximo mercado altista
A consultora do Morgan Stanley, Kathy Roeser, usou bastante a palavra “nuvem” este ano, como na nuvem que paira sobre a economia e os mercados. Embora reconhecendo a tristeza, ela...
Ex-assessor condenado a 22 anos de prisão por esquema Ponzi
Um ex-consultor financeiro foi condenado a quase 22 anos de prisão por operar um esquema Ponzi que roubou US$ 9.3 milhões de investidores, de acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Norte do Norte.
Fidelity lança os primeiros fundos alternativos líquidos à medida que as estratégias de ações e títulos vacilam
A Fidelity não é conhecida por fundos de hedge macro que fazem apostas em mercados inteiros. A empresa de fundos mútuos sediada em Boston, com US$ 4.3 trilhões sob gestão, originalmente fez seu nome por ter os melhores indivíduos...
Vanguard pagará milhões aos investidores de Massachusetts sobre o imposto do fundo na data-alvo
A Vanguard pagará US$ 6.25 milhões como parte do acordo com o regulador de valores mobiliários do estado de Massachusetts sobre alegações de que mudanças feitas em certos fundos com datas-alvo prenderam os investidores com inesperadas...
Vanguard processa consultor da UHNW por suposta solicitação de cliente
O Vanguard Group está processando um de seus ex-consultores financeiros de patrimônio líquido altíssimo por supostamente violar um acordo de não solicitação de um ano que ele assinou enquanto era funcionário. Os serviços financeiros dão...
Os rendimentos estão aumentando. Consultores avaliam onde guardar dinheiro.
O dinheiro não é mais lixo? Após anos de rendimentos quase nulos, os investimentos em obrigações de curto prazo estão subitamente a produzir rendimentos suficientemente elevados para serem detectados a olho nu. Isso não significa sitiado em...
Aposentados enfrentam um mercado turbulento. Aqui está o que os conselheiros dizem que devem fazer.
Dadas as condições de mercado, os reformados podem ser perdoados se sentirem que investir neste momento é o mesmo que correr com uma tesoura. Riscos e incertezas são abundantes: aumento da inflação, aumentos nas taxas do Federal Reserve...