Quem são os principais concorrentes da Berkshire Hathaway?

Liderado por renomado investidor Warren Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) é uma holding envolvida em vários setores. Como tal, enfrenta uma variedade de concorrentes.

Aqui estão alguns dos setores em que a Berkshire está envolvida e uma seleção de seus principais rivais.

Concurso Berkshire Hathaway: uma visão geral

Warren Buffett é Berkshire Hathaway's principal investidor e atua como presidente e CEO. Os muitos outros investidores da empresa de capital aberto incluem bilionários como Bill Gates, fundador e ex-CEO da Microsoft Corporation, e o magnata mexicano dos negócios Carlos Slim.

Além de seguros, as participações da Berkshire abrangem os setores de alimentos, vestuário e serviços públicos. Outro ativos incluem joalheiros e varejistas de móveis.

No setor de holding diversificado, a Berkshire concorre com empresas como Jefferies Financial Group (E SE). Como muitos de seus ativos são subsidiárias de seguros, a Berkshire Hathaway também é rival de grandes seguradoras como a Allstate Corporation (TODAS).

A Berkshire às vezes é considerada uma empresa de investimentos gerenciais, competindo com players como BlackRock, Inc. (BLK) e um private equity empresa, disputando com empresas como KKR & Co., Inc. (KKR).

Banca de Investimento

Jefferies Financial Group (anteriormente Leucadia National Corporation) é um concorrente da Berkshire Hathaway no que diz respeito aos investimentos. Com um modelo de negócios semelhante, a Jefferies é frequentemente chamada de Baby Berkshire.

Embora suas ações tenham um preço muito mais baixo e não chegue nem perto das participações que a Berkshire Hathaway possui, a Jefferies é bem-sucedida em adquirir ativos promissores por menos de valor justo, e construir o seu crescimento a longo prazo.

Jefferies tem participações em uma variedade de indústrias, incluindo os setores imobiliário, varejo, energia e telecomunicações. A empresa também é proprietária de 50% da Berkshire Hathaway em um bens imóveis joint venture de empréstimos chamada Berkadia.

Seguros

A Berkshire Hathaway depende muito de seus investimentos no negócio de seguros. A empresa concorre por meio de sua holding Geico com algumas das mesmas linhas de seguro pessoal que a Allstate, como cobertura de automóveis e propriedades. A Berkshire também possui a gigante de resseguros Gen Re.

Os ativos de seguros da Allstate incluem a Square Trade, fornecedora de garantia estendida, e a National General, especialista em segurar motoristas comerciais, como motoristas de caminhão e táxi.

Investment Management

Embora a Berkshire Hathaway não seja oficialmente uma empresa de investimento em gestão, atua efetivamente nesse espaço administrando uma carteira de títulos para seus investidores.

A BlackRock é uma concorrente da Berkshire neste setor. É a maior empresa de investimento público do mundo, com mais de US$ 9 trilhões em ativos em 2022. Ao contrário da Berkshire Hathaway, a BlackRock não participa de negociações proprietárias.

Além disso, a base de clientes da BlackRock é limitada a investidores institucionais e de varejo, como planos de pensão, fundos mútuos, seguradoras e instituições de caridade. Como outras empresas de investimento de gestão, a BlackRock fornece mecanismos formais que permitem aos investidores reunir seu capital com o de outros investidores para comprar grupos de títulos diversificados administrados profissionalmente.

Private Equity

Alguns podem não ver a Berkshire Hathaway como uma private equity empresa. No entanto, relatórios indicam que o titã de private equity Henry Kravis certa vez se referiu à Berkshire como o modelo de private equity perfeito, devido às suas enormes quantidades de dinheiro e ações negociadas publicamente para aquisições. Kravis é o cofundador da KKR, um player altamente substancial no mercado setor de private equity.

De fato, assim como a KKR e outras empresas de private equity, a Berkshire Hathaway é de fato uma fonte de investimento capital de indivíduos e instituições ricas para investir e adquirir participação acionária em empresas.

O Mercado Pago não havia executado campanhas de Performance anteriormente nessas plataformas. Alcançar uma campanha de sucesso exigiria private equity as empresas tendem a ser mais diretas na captação desses fundos e na gestão do dinheiro para garantir retornos positivos para os acionistas.