Principais detentores de notas científicas buscam aquisição de 97% da empresa em reestruturação de falência

A falida mineradora de Bitcoin Core Scientific pode estar prestes a perder quase todo o patrimônio corporativo para pagar sua dívida. 

Os proprietários das notas conversíveis da empresa estão buscando uma aquisição de 97% da empresa em troca de até US$ 75 milhões em financiamento de devedor em posse. 

Plano de Reestruturação da Core Scientific

As anunciou pela empresa de mineração na quarta-feira, o Ad Hoc Noteholder Group pretende fornecer US$ 56 milhões para a Core Scientific, com os US$ 19 milhões restantes vindos de outros detentores de notas. Ad Hoc detém mais de 50% dessas notas. 

Durante o processo de reestruturação, a Core Scientific continuará a explorar e operar seus serviços de hospedagem, pois eles permanecem com fluxo de caixa positivo sem dívidas. Espera-se que os empréstimos da Ad Hoc combinados com os lucros de suas operações comerciais regulares permitam que a Core Scientific se reestruture, cubra seus honorários advocatícios e saia do Capítulo 11. 

“Conforme contemplado, a reestruturação reduzirá o endividamento financiado da empresa em centenas de milhões de dólares e reduzirá as despesas anuais com juros em dezenas de milhões de dólares”, explicou a empresa. 

A Core Scientific entrou com pedido de falência no Capítulo 11 na manhã de quarta-feira, tornando-se a primeira empresa cripto de capital aberto a declarar oficialmente insolvência. O destino da empresa foi indiscutivelmente escrito em outubro, após confirmando que não possuía fundos para pagar os juros de novembro. Na época, tinha apenas 24 BTC e US$ 26.6 milhões em dinheiro. 

A empresa mais tarde relatado em um arquivo da SEC que perdeu $ 1.7 bilhão em 2022. Apesar receber um empréstimo de $ 72 milhões de B. Riley este mês, os fundos de emergência ainda não foram suficientes para evitar a falência.  

“O Conselho de Administração da Empresa determinou que a reestruturação contemplada pelo Contrato de Apoio à Reestruturação representa o caminho ideal a seguir e as melhores posições da Empresa para o sucesso a longo prazo”, concluiu a empresa. 

Problemas do mercado de urso

Tal como aconteceu com muitas outras empresas de criptomoedas este ano, os problemas financeiros da Core Scientific resultaram principalmente da queda do preço do Bitcoin – o que se traduz em menos lucros denominados em dólares para a empresa. Enquanto isso, o aumento dos custos de energia e a dificuldade da rede levaram os custos operacionais a níveis insustentáveis, enquanto alguns clientes de hospedagem “falharam em honrar suas obrigações de pagamento”.

A North Compute foi a primeira grande mineradora a declarar falência este ano. Energia da Íris e Argo Blockchain também estão enfrentando dificuldades para pagar seus empréstimos para equipamentos de mineração alugados.