Unidade da Berkshire vende US$ 1.1 bilhão em raros títulos verdes de 31 anos

(Bloomberg) — A concessionária de energia PacifiCorp vendeu US$ 1.1 bilhão em títulos ecologicamente corretos com vencimento em 2053, o vencimento mais longo a ser oferecido no mercado de dívida sustentável por uma corporação dos EUA este ano.

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A oferta da unidade Berkshire Hathaway Inc. é um dos vencimentos mais longos de um emissor corporativo verde nos EUA, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Os títulos verdes rendem 1.53 ponto percentual acima dos títulos do Tesouro, após discussões iniciais em torno de 1.8 ponto percentual, segundo uma pessoa a par do assunto.

Os recursos da oferta serão usados para financiar uma série de projetos elegíveis que incluem energia renovável, transporte limpo e adaptação às mudanças climáticas, de acordo com a estrutura de financiamento verde da Berkshire Hathaway Energy. A concessionária de energia com sede em Portland, Oregon levantou US$ 1 bilhão por meio de títulos semelhantes no ano passado.

A PacifiCorp está entre as 11 empresas que correram para o mercado de alta qualidade dos EUA na terça-feira para levantar novos capitais antes da volatilidade prevista. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deve falar na quarta-feira, com os principais dados da inflação na quinta-feira e o relatório mensal de emprego dos EUA na sexta-feira.

Os títulos destinados a projetos ambientais, sociais e de governança representam uma parcela menor da emissão global de dívida corporativa em 2022, marcando a primeira queda em sua história relativamente curta, segundo dados compilados pela BloombergNEF. As vendas globais de títulos verdes totalizam cerca de US$ 465 bilhões no acumulado do ano, cerca de 13% a menos do que no mesmo período do ano passado, segundo dados compilados pela Bloomberg.

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Bank of Montreal, PNC Financial Services Group Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corp., Toronto-Dominion Bank e Wells Fargo & Co. administraram a venda de títulos, disse a pessoa.

–Com assistência de Venty Mulani e Brian Smith.

(Atualizações com detalhes de preços no segundo parágrafo, emissão de títulos no quarto parágrafo e dados de vendas de títulos verdes no quinto parágrafo.)